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2018年十大“中国梦”组合公司名单

时间:2019-08-11 17:24 来源: 作者: admin 点击:

  编者按:独行者速,众行者远,这是格隆汇一直坚持的价值观。秉承着这种信念,格隆汇组织了一次遍布全球70多个国家300多万会员大讨论的活动,让全球不同国家、不同行业、不同视角的投资者,一同找寻代表中国未来的核心资产,并且在2017年12月31日,隆重推出了我们的寻找《2018“下注中国”十大核心资产》专题系列。通过这次全球会员的大讨论,我们一同找出了2018年下注中国的十大核心资产,兼具确定性与成长性,另外,在组织活动的同时,我们还整理出了确定性逊,但成长性更强的:2018年十大中国梦组合!其结果也早在2017年12月31日已经出来,今天,随着对2018下注中国十大核心资产的分析接近尾声,香港网址我们在此隆重推出

  彼时,阿里刚上市,阿里巴巴也已功成名就。然而,马云的梦,20多年前,就有了。

  1995年,我发现互联网有一天它会改变人类,可以影响人类的方方面面,它到底该怎么样影响人类?这些问题我在95年没有想象清楚,但是隐隐约约感觉到这是将来我想干的。我请了24个朋友到我家里,大家坐在一起,我说我准备从大学里辞职,要做一个互联网,我花了将近两个小时来说服24个人,两个小时以后,大家投票表决,23个人反对,一个人支持。但是我经过一个晚上思考,第二天早上我决定我还是辞职去实现我自己的梦想。

  是的,梦就是如此,就像初恋一般朦胧、美好而又刻骨铭心,可是,人们往往会遗忘初恋,以致最终不能修成正果,所以,改变世界的,只有那些执着的梦想家。

  梦,让十多年前的乔布斯,创造出天才般的iPhone,引领了移动互联网的时代。

  梦,更让一支96年前的创业团队,初始成员13人,资本金接近于0,靠的故事拿到了苏联的天使轮和A轮,历经艰辛打败了西方跨国公司和国内强有力的竞争对手,1949年10月1日成功在主板市场上市。经过60几年五代CEO经营,目前成员超8900万人,市值突破11万亿美金,居全球第二,未来有望成为全球第一。

  需要说明的是,此次十大中国梦组合的选取原则与此前“下注中国”十大核心资产的选取原则差别不大,不同点是:

  我们在确定性和收益性上进行了适当的调整。十大中国梦组合更加注重成长性,要求的是2018年大概率能实现30%的保底升幅,而“下注中国”十大核心资产为20%,为此,十大中国梦组合资产可以不要求是大行业的绝对龙头,但必须在细分领域占据龙头的地位。

  所以,在确定性上,十大中国梦组合虽略显逊色,但2018年将依然是港股的大牛市,这部分资产弹性高,配置它们将很可能拉高投资者整体仓位的收益率,与“下注中国”十大核心资产配合,相得益彰。

  最后,结合以上四大标准,再综合格隆汇全球众多会员的讨论,依据会员讨论的数据,我们整合梳理出2018年十大中国梦组合。

  中国先进制造的代表,非中国中车莫属。制造业是国家经济发展的基石,在不久的将来,高铁不仅将取代绿皮车遍布中国大地,也会作为重要的商品出口到全世界。铁路总局改革逐渐落地,铁路建设开始逐步走向市场化。十三五计划被改革耽误的投资将集中到未来的三年,高铁、城市轨道交通接连发力,国外高铁业务的刺激开始显现。配合高铁的建设周期,中国中车的高铁将延伸到中国甚至世界的各个角落。高铁作为中国新四大发明,中国中车作为先进制造代表责无旁贷。

  作为“漂亮50”的典型代表,茅台17年业绩与估值共振,推动股价的强势增长,惹来无数争议。白酒是中国饮食文化的杰出代表,而贵州茅台又几乎是白酒的代名词,品牌优势无人能敌。17年市场看到茅台逆天的业绩,但这还不是最重要的。一个企业的竞争优势在逆境之中更能显现,在12年以来那波调整中,只有茅台继续保持了营收与利润的增长,没有出现下滑,这已经道尽了茅台无可比拟的优势地位。一个国家如果走向强大,那么它的饮食文化也终将走向世界,就如美国的可口可乐、百威等,而代表中国饮食文化的标的中要选出确定性的,毫无疑问茅台是最高的。就18年而论,五年来首次提价18%为全年业绩提供了增长点。

  办公软件领域,只有WPS在中国有撼动微软Office的能力,在国家信息安全的大义下,金山软件的办公软件代表中国国产办公软件的未来,对子公司管理方式的转变提高了金山软件的管理效率,以西山居游戏业务为主,云业务为新发展点的金山软件实现了业务的相辅相成,未来的剑三手游、WPS分拆带来弹性也让金山软件有着不可小觑的成长空间。

  作为她经济、颜值经济的鼻祖,让世界变得更美——美图开辟了一片新天地。在移动互联网行业,美图不仅依靠美颜工具类产品获得了海量用户,还进一步赋予其强大的商业价值。美图选择了一条并不好走的路,但是凭借着其扑向新经济的勇气,它在广告、电商、社交,直播,短视频,甚至AI、区块链等各个领域,不断挖掘着人们的需求,扩大着自己的品牌影响力——它确实拿到了通往未来的门票。

  阅文集团作为网络文学和大娱乐IP的代表,是国人的创意和精神世界的重要载体。版权意识的加深、人们对于文学所自古就有的精神需求与互联网技术的融合,在线文学有着几乎望不到边的天花板。背靠腾讯,有着无可比拟的渠道优势。内容与渠道的相互反馈,头部资产将会呈现强者愈强的态势,IP的变现给予其无穷的想象空间,阅文集团作为代表国人创意的平台承载着中国网络文学乃至于泛娱乐作品的未来,其地位可以说无人能撼动。

  5G时代的到来是未来最为确定的历史性事件,通信技术的变革,往往是时代变革的风向标。5G时代将是万物互联,生机勃勃的跨越性时代。中国通讯技术从一无所有到奋力追赶到如今的世界领先,中国坐到了引领时代的特等席上,中兴通讯作为中国未来通讯的代表,战略方向从分散到集中到5G,在全球的市场份额不断提高,在时代的浪尖上,作为5G产业链中最受益的基站领域,中兴通讯无疑是其中的佼佼者。

  作为仅次于腾讯而占据中国游戏第二把交椅的网易,享有网易出品,必属精品的盛誉,其强大的研发能力与优秀产品基因,可以睥睨腾讯。而现在网易,更是在品质电商这个细分领域占有鳌头地位,乘上中国消费升级的大势,未来前景极其广阔想象力巨大。网易不再是仅靠一条腿(游戏)走路的巨兽,同时是一家影响力巨大的电商公司,且电商带来的包括金融需求在内的更广泛需求将会进一步扩大网易在互联网世界的影响力。如今,网易不足20倍的PE低于游戏行业的平均PE,足够便宜,凭借着最近广受好评的吃鸡手游,2018年无疑是网易的吃鸡之年。

  微博拥有中国最好的娱乐新闻流,是中国最大的娱乐社交媒体。时至今日,微博的娱乐、社交、媒体属性,吸引了越来越多的年轻用户,微博早已不仅仅是大V的舞台,每个人、公司都能在其中找到自己的定位。其不断强化的品牌,大 V,粉丝的三角关系链有利于微博商业化的不断推进,再加上不断丰富的各类工具(短视频、直播等),微博很好的容纳了各类关系(影视、综艺、网红、电商、广告主等),在这个舞台,你能随时随地发现新鲜的人和事,这正是微博带给你的价值,而这种趋势,正在加速。

  房地产行业是中国经济的重要支柱产业,而中国仍处于城市化水平快速发展阶段,房地产开发行业必然受益于经济与城市化水平的快速发展,代表中国未来居者有其屋之梦无可辩驳。现在,房地产开发行业呈现强者恒强之势,头部公司的市占率持续提升,如此发展趋势,未来或将出现寡头竞争格局。而头部房地产公司之一的融创后来者居上,发展迅猛,2017年南征北战、东进西拓,鲸吞万达文旅项目后,土地储备跻身前三,后劲十足,各大龙头房企在,属其弹性最大。

  作为一个全球霸主级别的龙头,全宇宙都无与之匹配的对手,美国——全球最大猪肉出口国,中国——全球最大的猪肉消费国,而万洲是美国养猪,中国卖肉,美国的猪肉因为养殖成本低,猪肉价格比中国便宜一半或以上,这售卖的中间有着一个极大的利润套利,没有中间商赚差价。目前国民猪肉年消费量大约是55公斤每人,而美国的年消费量是111公斤每人,是中国人胃口不够大吗?不是!是中国的猪肉不够便宜,中国的猪肉售价多年来保持在10多元/公斤的价格,2016年的时候更是高达18.46元/公斤,而中国保守估计还有7000万贫困人口,而这类贫困人口的年收入约为2855元人民币,试问这个收入能吃上猪肉的人是多么的艰难。万洲国际借助美国生猪养殖的低成本,能够以较低的价格卖给国民,让全中国人民都能愉快地吃上猪肉,吃上好猪肉,这就是万洲的中国梦,你要做的不是关注,而是下注!

  值得注意的是,在本次遴选过程中,还有很多高票的梦公司都是非常优秀的企业,因为选股规则因素而落选,例如科大讯飞002230股吧)(002230.SZ)、华大基因(300676.SZ)、易鑫集团(、众安在线.HK)、京东(JD.O)、中芯国际(981.HK)、金斯瑞生物科技(1548.HK)、华润凤凰医疗(1515.HK),很大程度上是因为我们在成长性和确定性中拿捏比例的关系。就像融创虽然确定性不如万科,但成长性更好,弹性大,但也不是说弹性越大越好,还是需要一定的确定性,正如我们选择阅文,科大讯飞和华大基因落选一样,因为他们所做的梦,确定性差了一些。

  接下来,格隆汇将组织力量,将部分中国梦资产梳理一遍,为投资者详细展示其逻辑。

  国家主席习发表的二〇一八年新年贺词中,有一句朴素而深刻、平实却充满力量的话:幸福都是奋斗出来的。

  中国梦是民族的梦,也是每个中国人的梦。下注中国梦组合,正是下注这些为幸福都奋斗的公司。

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